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bob台子:映翰通2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-09-02 08:58:05 来源:BOB真人 作者:BOB真人app

  公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。

  公司致力于成为工业物联网行业的引领者,利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据603138),以提高生产效率和决策能力,实现智能化升级。公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案。

  工业物联网下游应用领域众多,公司目标市场主要聚焦于工业IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块,产品和服务广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场,为工业物联网行业提供从传感控制到通讯,从数据采集到数据汇聚与大数据分析的多种解决方案。

  该研发模式以客户需求为导向,对新产品的研发进行立项、设计、实施、验证、发布等阶段管理,确保用户的新需求可以快速研发生产,满足市场需求。

  公司基于充分的行业前瞻性研究,并结合现有技术及市场需求的调研,完成前瞻性产品的研发。研发流程与需求型研发相同。

  公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目验证阶段、项目发布阶段、项目结束阶段六个阶段。

  公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况,采用“销售合同+销售预测”方式进行定量采购。

  一般采购主要指公司对一般原材料的采购,主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品,公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度,对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。

  公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式:订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式;备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片及相关原材料当前采购周期较长,因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。

  公司主要针对PCB板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料,供应商经过加工焊接向公司供应最终的PCBA成品板。外协加工的原材料主要来自于公司采购,公司采购部根据物料需求计划向供应商订货,供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂,外协厂设有专门库位存放公司存货。外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接,焊接完成的物料为PCBA成品板,外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂。

  公司的生产模式为“自行生产为主、外协加工为辅”,自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装,并与公司自行研发的软件进行集成,外协加工主要是PCBA焊接。由于产品型号众多,公司依据“以销定产、适量备货”的模式进行生产。

  公司销售业务按区域划分为国内市场、海外市场、数字营销部,建立全销售平台的销售架构,公司目前采用“直销为主、经销为辅”的方式进行产品销售,通过“ERP企业资源管理系统”和“CRM客户管理系统”,建立了完整高效的销售业务流程,实现对日常销售业务的全面管理和监控。

  公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等垂直解决方案产品以及提供相关服务来获得利润,目前主要收入为销售产品收入。

  伴随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展,全球掀起了新一轮的科技革命和产业变革,各国为了抢占经济发展制高点,纷纷加大对工业互联网的投入力度,都希望通过信息技术和制造业的深度融合,实现制造业向网络化、数字化、智能化方向发展。从全球工业互联网的发展来看,美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。例如,德国依托雄厚的自动化基础推进工业4.0的应用;美国在实施先进制造战略的同时,大力发展工业互联网;法、日、韩、瑞典等国也纷纷推出制造业振兴计划。

  据市场研究公司Marketsand Markets的调查报告显示,工业互联网应用潜力巨大,2018年全球工业物联网的市场规模约640亿美元,预计将在2023年将超900亿美元,2018-2023年的五年间复合年成长率(CAGR)为7.39%。

  全球工业互联网设备联网数量在2016年至2025年间,将从24亿增加到138亿,增幅达五倍左右,工业互联网设备联网数量也将在2023年超过消费物联网设备联网数量。(数据来源于GSMA)

  近年来,伴随着以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术逐渐与工业新材料、新工艺、新能源、先进制造等创新成果跨界融合,引发了全球新一轮的科技革命和产业变革,一系列新的生产方式、组织方式和商业模式正不断涌现,推动着全球工业体系的智能化变革。

  我国高度重视工业互联网发展,“工业互联网”连续5年被写入报告,充分体现了我国对工业互联网、对中小企业以及对制造业企业高质量发展的重视,纵观市场发展,我国工业互联网从探索起步阶段,进入产业深耕、赋能发展新阶段。2022年政府工作报告提出,加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。

  为应对气候变化,2020年9月中国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”目标;在2021年政府工作报告中,“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2021年重点任务之一;“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。未来减少碳排放将是一个非常巨大的市场,对物联网企业而言也是一个巨大的机遇。

  2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,《规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。

  《规划》部署了八方面重点任务:一是优化升级数字基础设施。二是充分发挥数据要素作用。三是大力推进产业数字化转型。四是加快推动数字产业化。五是持续提升公共服务数字化水平。六是健全完善数字经济治理体系。七是着力强化数字经济安全体系。八是有效拓展数字经济国际合作。

  《规划》明确了数字经济八大重点产业,分别是云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、VR/AR以及网络安全。此外,在数字化浪潮下,国产替代概念再度走到舞台中央,我国在上述多个产业有望弥补原有不足,实现国际上的弯道超车。

  物联网下游应用领域众多,公司主要聚焦于工业IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块,产品广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场。

  工业IoT是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

  智能制造系统转型发展变革是必然趋势,也是制造业未来发展的重要方向。人口结构的变化导致了持续的人工短缺和费用上升,随着市场需求迅速更新,工厂也出现了灵活的需求。将来的生产线要有效率,节能和机敏的响应性,以应对不确定性的外部环境变化。

  世界各国开始意识到先进技术对制造业的重要作用,德国提出工业4.0战略,希望利用信息物理系统提高制造业水平。美国成立了工业互联网,通过网络设备的监测分析来洞察新的机遇。与此同时,日本为智能社会5.0的发展制定了路线。然而,中国也在大力推进智能制造的转型升级,大规模机器换人,向全新的互联网制造模式迈进。

  《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,旨在通过物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,与已有的信息化、自动化技术结合在一起,把制造系统的各元素联结起来,形成信息物理系统,实现相互协同、遥相呼应。在中国制造2025战略、国内制造业的产业升级,以及国家政策的持续驱动,智能制造已上升到国家战略发展的高度,属于国家发展战略的重要环节之一,未来我国工业自动化水平将持续提升,工业互联网对传统工业的改造进程逐步加快。随着智能制造进一步发展,机器视觉、人工智能等技术的大规模部署,要求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、智能制造领域的工业互联网通信产品应用具有广阔的发展空间。

  2021年12月,工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》,《规划》提出发展目标:到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。

  其中,到2025年的具体目标为:一是转型升级成效显著,70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强,智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%,培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实,完成200项以上国家、行业标准的制修订,建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

  另外,依托国家在大力推进智慧城市建设的大背景下,加上智能化软硬件设施的不断完善,当前智慧城市拥有很多应用场景,智慧城市的应用场景日益丰富,涉及安防、交通、市政、医疗、工农业、环保、物流等领域。

  公司无线数据终端、工业无线路由器、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品广泛应用在在智能制造、智慧城市等领域,市场潜力大。

  在人类社会与经济发展不断实现新跨越的同时,化石能源的过度开发与使用,使能源问题成为全人类共同关心的焦点问题。当能源供不应求,能源成本自然随之攀升,而像工业厂房、商业建筑等这类高能耗场景,如何在确保稳定生产或经营的基础上,全面提升能源使用的合理性,确保能源管理的有效性,以便全面控制能源成本,提升能源效率,则变得至关重要。

  而在双碳经济及数字时代的背景下,驱使能源管理领域开始突破传统思维,在5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等新科技中寻找新契机。当前,能源革命正在与数字革命走向深度融合,数字化成为能源领域实现高质量发展的重要途径和必然选择。各国纷纷加快在能源领域推广大数据、云计算、人工智能等数字化技术,积极探索能源数字化转型的可行路径。

  而电力行业是实现“双碳”目标的主力军,“双碳”目标两大任务核心都是电力——一是把原来使用煤炭、石油等传统燃料的领域全部改成用电;二是让可再生能源电力(风电、光伏等)逐步替代传统火电。2021年,国务院于连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统,大力发展绿色低碳产业,加快发展新能源汽车战略性新兴产业,有序推进充电桩、配套电网等基础设施建设,提升城市公共交通基础设施水平。2022年3月,国家发改委印发《“十四五”现代能源体系规划》,“十四五”时期是力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和打好基础的关键时期,要尽快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进,以电网为基础平台,增强电力系统资源优化配置能力,提升电网智能化水平,推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展;创新电网结构形态和运行模式,加快配电网改造升级,推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用;积极发展以消纳新能源为主的智能微电网,实现与大电网兼容互补;完善区域电网主网架结构,推动电网之间柔性可控互联,构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统,提升电网适应新能源的动态稳定水平。

  随着劳动成本逐年上升、移动支付的普及和人工智能、大数据、物联网等前沿技术的快速发展与应用融合,新零售自助产业蓬勃发展,作为其中代表的智慧零售爆发出了巨大的潜力,多家知名企业相继布局智能售货业务,无人便利店和各种新式的智能售货机相继出现。从全球市场来看,智能售货机主要集中在日本、美国、欧洲三个地区,其中欧洲地区约为400万台,日本约为500万台,美国约为680万台,全球已突破2000万台。近几年以来,我国智能售货机保有量呈现较高的增长态势,2021年,我国自动售货机数量已达92.45万台,2016年至2021年复合年增长率约为30.3%,预计2022年保有量将增长至116.89万台(数据来源于华经产业研究院发布的《2022-2027年中国自动售货机行业市场发展现状及投资前景展望报告》),但相较于我国庞大的人口基数,我国智能售货机的总体渗透率仍非常低。目前,主要是向一、二线城市渗透,三四线市仍待开发,市场空间大。

  2020年新冠肺炎疫情的爆发催生了“无接触经济”的发展,人们普遍认可和习惯了无人值守的生活方式,比如智能取快递、取外卖、换电柜、智能冰柜等必需品,以往未明确自助设备需求的一些场景,受疫情影响需求呈明显增长趋势,如医疗场所、酒店和培训机构。一些小超市、小门店也愿意摆放一些自助设备,这成为无人零售新方向,智能自助设备行业迎来新的市场增长点。

  当企业发展到一定规模后,为了满足业务不断壮大的需求,会在不同地区开设分公司、办事处或连锁门店等分支机构,同时,在云计算和企业全球化的大背景下,数字化经济发展迅猛,加上后疫情时代的到来,移动办公、视频会议、虚拟系统等应用已经成为企业工作中不可或缺的工具,敏捷安全的网络是建立以上工作环境的前提条件,分支机构作为企业在其他地区延伸出的业务触角,需要时刻与总部建立高效可靠的网络连接,而传统多分支网络设备及维护费用的投入相当大,为了降低运营成本、强化集中管控、提升网络安全,SD-WAN以软件定义的方式重构多分支企业的网络架构正式成为多数企业的选择。

  作为新兴WAN广域网技术,SD-WAN可支持在全国各地开设大量门店的商贸企业,如连锁零售、连锁餐饮等、各级政府、金融机构等行业企业多分支快速组网、业务上云、应用优化等,满足企业业务灵活开通、网络加速和节省成本等,呈现强劲需求。

  根据IDC和Gartner的市场调研数据,预计到2023年SD-WAN市场将超过120亿美元,并在未来五年保持56.1%的高速复合年增长率。从客户类型和部署场景来看,来自服务提供商的收入占整个市场营收的70.3%,而企业部门收入占比为29.7%。根据测算,预计未来五年服务提供商细分市场将保持55.5%的复合年增长率,仍然是市场营收的主要来源。从地理区域来看,SD-WAN市场的长期趋势表明,北美市场继续为SD-WAN供应商提供最大商机,目前该区域的市场份额占据整个市场的八成以上;在亚太和EMEA(欧洲、中东和非洲)市场仍然潜力巨大,目前市场份额分别占8.7%和8.3%。由于中国的快速应用,以及澳大利亚、日本、马来西亚和泰国的渗透率逐步提高,预计未来五年亚太地区将实现64.9%的复合年增长率,而EMEA地区受到德国、英国、法国、荷兰和南非等市场日益增长的驱动,未来五年将保持71.3%的最高复合年增长率,并快速超过亚太地区市场。

  从车联网产业发展角度来看,车联网最典型的应用场景在于C端市场,而特种作业车辆(包括公共交通、公共安全、商业车队、医疗车、消防车、军车等)是相较于汽车行业to C市场之外的又一片蓝海,这片“黑土地”上的价值还有待深挖。

  首先,在面向B端和C端的车域网行业中,特种作业车辆数量庞大,遍及每个城市。比如工程车、公交车、重型卡车等,体量均在百万级以上,而其他应用如医疗车、物流车、油罐车等也在十万级以上。

  其次,相较于普通乘用车,特种作业车辆往往更加深入于细分场景中,因此也更需要对数据价值进行深挖。特种作业车辆业务涉及社会的方方面面,通过对车辆全周期运行状态的监控、对驾驶员行为分析等等,对外输出分析结果,提供判断依据,进而实现汽车由交通工具转变为服务工具。

  目前全球车联网产业已经入快速发展的关键性阶段,国家相继出台了相关政策进行指导,市场上对车联网的需求也逐渐显现,而随着2020年以后5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素,市场迎来爆发式增长。

  在新时代面前,宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下,全球巨大的汽车市场对于智能网联终端的需求将不断攀升。(关于车联网资料来自物联网智库)

  公司始终坚持自主创新、自主研发,建立了持续研发的创新体制,在传感与控制、工业通信、云计算、人工智能等方面积累了多项先进的核心技术。主要核心技术情况如下。

  持续升级和完善了工业路由器产品线产品:发布多款新产品,覆盖更广泛的应用市场,包括IoT市场和商业应用市场,满足行业用户高中低不同需求档次以及更为复杂纷繁的应用场景。

  发布“星汉“云管理网络方案(InHand Cloud Managed Networking):发布了基于云管理的边缘路由器ER600系列,结合小星云管家InCloud云服务,为全球客户提供高速,安全,简单,便捷的网络方案,完善了产品组合。

  车联网车载产品线:发布了多种型号产品,覆盖从工程车辆,民用大巴到特种车辆的交通智能化需求,推出VG700系列的5G升级版;针对公共交通推出符合欧洲ITXPT标准的VG800系列道路交通版和轨道交通版车载网关;针对车联网市场发布了简易型车载追踪网关,OBD接口车载追踪网关,完善了产品组合和市场布局。

  发布了支持IPsec的架空故指产品,满足了海外市场的安全需求;升级ADAIA100算法服务软件,支持分析电缆故指和一二次融合终端采集的故障录波;升级了架空线路暂态录波型故障指示器关键技术指标;发布了零序电压启动装置,实现基于零序电压变化的配电网接地故障检测;发布了变电站母线型故障监测终端,实现对中压配电线路的全线故障监测;完成了多款芯片的替代与备份,保证了产品的批量供货;研制了配电线路故障测距产品的研发样机;升级了IWOS平台软件,支持接入配电网智能终端,实现配电线路的故障隔离;发布了ADAIA200算法服务软件,支持对肘型头击穿、绝缘子放电等故障原因的识别。

  持续升级和完善了智能售货控制系统产品。发布了一系列基础型LTE工控机和一体机,面向换电柜、取餐柜、智能冰柜等细分市场。发布了一系列基于Debian系统的工控机。InVending智能售货机管理云平台发布了新版本,支持数字人民币支付;引入AI商品识别能力,支持智能货道配置;新增会员管理功能;新增了多种自助零售设备协议的支持;新增多种智能冰柜的支持。

  无线数据终端产品线发布了符合国家电网《一二次融合柱上开关(标准化FTU)技术规范》的通信模块,并完成量产;研发并发布了5G无线数据终端,研发并发布了低功耗5G无线数据终端。

  持续升级和完善了边缘计算网关产品线G的型号,并完成量产;优化了数据采集软件Device Supervisor Agent的架构设计,增强了可扩展性;增加了多个型号PLC的数据采集协议;新增了QuickFaaS“函数即服务”功能,降低用户二次开发学习成本;新增了Modbus TCP、IEC104和OPC UA等北向接入协议,拓展了边缘计算网关的适用范围,完成了高性价比边缘网关IG100的样机研发工作,启动了工业级物联网边缘计算机的研发工作。开展了能源网关的研发工作。

  设备云平台发布新版本将平台接入能力提升到了百万级别,支持大数据量,高并发场景;支持了容器化技术,容器调度平台可实现服务器的统一管理和监控,降低了工业互联网场景的多设备类型,多应用类型,多协议类型的复杂性;支持多系统统一账号认证与授权,升级了服务开发框架,新增了业务中台功能,提供了设备管理、应用管理、移动APP管理、告警、业务指标等功能,可更好地支撑垂直物联网应用云平台的开发;升级了时序数据存储服务,提高了服务可靠性;引入了统一日志管理、分布式跟踪、统一指标监控等技术,提升了运维效率,有效地帮助提升了服务的稳定性。持续迭代版本,增加了平台的安全性,提升用户体验;发布了新功能,更好地为集成商客户提供服务。

  新开发了“星汉”云管理网络方案(InHand Cloud Managed Networking),提供了网络设备管理、设备配置、设备监控、远程访问、远程指令、固件升级、告警、系统消息等功能,帮助用户实现了快速部署网络、批量管理设备、集中监控设备及网络健康状态、定位网络问题,新增了SD-WAN组网功能,帮助分支机构快捷方便的管理机构间的网络连接,新增了云连接功能,帮助用户快速构建IoT网络,让用户通过云服务实现远程维护和远程监控等应用,同时升级了云VPN的技术方案,减少了服务器运维成本。发布了InCloud Manager APP应用,方便用户快速添加网络,随时随地监控设备。支持了网关类、路由类新产品的接入;增强了云端安全性;持续完善云端功能,让用户可以更好的实现设备远程管理的操作。

  报告期内,面对国内外疫情反复等客观环境的变化,公司围绕夯实现有业务版块、全面推进智能化、全球化的战略,积极发挥研发、采购、市场和服务等多方面的经营优势,不断加快产品创新和境内外市场推广力度,在公司全体员工的共同努力下,2022年半年度业绩小幅增长,公司报告期内主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下:

  报告期内,公司实现业务收入19,896.01万元,同比增长0.51%,归属于上市公司股东的净利润3,815.11万元,同比增长13.25%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,396.87万元,同比增长10.81%;本报告期内原控股子公司宜所智能不再纳入合并,去年同期该子公司实现营业收入2,568.77万元,若剔除此因素,报告期内收入实际增长为15.50%。其中:工业物联网通信产品实现营业收入11,280.11万元,同比增长11.31%;智能配电网状态监测系统产品实现营业收入5,169.08万元,同比增长26.29%;智能售货控制系统产品实现营业收入2,886.70万元,同比增长10.48%;技术服务及其他收入为560.12万元,公司技术服务及其他收入中不再包含宜所智能收入,导致该部分收入同比下降81.05%。

  公司高度重视新产品更新迭代及行业内前沿技术的应用融合,报告期内,公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入,为更多的行业应用场景的落地实现技术储备,2022年上半年,公司研发投入2,477.74万元,同比增长19.25%,研发投入占营业收入的比重12.45%;

  报告期内,各产品线研发团队通过调整内部资源不断提升研发效率,以市场需求为导向,新产品推出速度不断提升,对原有产品在性能指标上不断精进。2022年上半年,公司发布了全新的极简型工业路由器IR202产品、羚羊购AI智能展售货系统产品等新产品;公司的IG502边缘计算网关产品在美国工控行业第35届“工程师选择(Engineers’ChoiceAwards)”奖项中获得荣誉提名奖(HonorableMention);公司增强型工业级边缘计算网关IG902、高可靠性非网管型工业以太网交换机ISE1008D、高精度暂态录波型故障指示器获得由北京市科委、市发展改革委、市经济和信息化局、市住房城乡建设委、市市场监管局、中关村管委会六部门联合颁发的“北京市新技术新产品(服务)证书”。报告期内公司取得的研发成果请见“第三节管理层讨论与分析二、核心技术与研发进展”。

  面对市场数字化智能化需求,公司各产品线推出了一系列针对商业,工业能源和车载运输业的新产品和方案,包括ER605边缘路由器、VT200简易型车载追踪网关,变电站母线型故障监测终端、基于Debian系统的工控机、VT100OBD接口车载追踪网关等多款产品,丰富了公司产品生态组合,可以覆盖更广泛的市场。

  随着公司下游工业应用场景对数据采集、数据预处理、数据过滤、数据清洗、数据安全保护等边缘计算功能需求的增加,公司的边缘计算网关、车载网关、低压配电网关等网关类产品的市场拓展初见成效。

  公司目标市场主要聚焦于工业IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块,产品和服务广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场,报告期内,公司一方面通过提升行业内产品能力和服务能力夯实现有业务版块,提高客户粘性;另一方面积极将商业联网解决方案系列产品、低压配电数字化解决方案、AI智能冰柜等新的物联网解决方案推向市场,尽快打开销售渠道;同时积极探索布局新的数字能源市场方向,确定了智能低压配电解决方案的市场方向。

  报告期内,公司继续加强数字化营销方式,通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务;积极开展在各种知名平台进行线上推广活动,通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案;建设线上技术论坛,丰富线上营销的内容和形式,触及并覆盖更大的市场范围,打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。

  公司市场宣传方式多样化,随着疫情防控常态化,部分展会、研讨会如期举行,2022年4月,公司参加了美国自动售货协会展览会(TheNAMAShow),在NAMA展会上,公司展示了智能零售解决方案,其中包括4G工业级路由器、4G/5G嵌入式工控机和展示柜智能控制器,助力零售运营商轻松管理业务。同时,公司携5G边缘路由器、5G工业路由器、边缘计算网关、智能车载网关、云管理服务等产品亮相渠道合作伙伴大会暨博览会(ChannelPartnersConference&Expo),拓展推广渠道,加速业务发展。

  持续打造国内外电商平台(京东、天猫、亚马逊、海外独立站),满足客户线上购物的需求的同时提升了流量获取以及分析的能力,报告期内,公司电商实现收入1,028.10万元,同比增长317.80%,电商业务发展迅速。

  报告期内,公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场,海外市场拓展成果显著,公司海外市场的销售业绩仍实现了快速增长,2022年上半年,海外市场业务收入7,724.53万元(剔除智能空调产品后),占比为38.82%,同比增长4.41%。若剔除宜所智能不并表的因素,海外收入实际同比增长为59.39%。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  1、2020年初至今,新冠肺炎疫情在全球范围内爆发,对全球经济造成了很大的冲击,目前,境外多国已逐步放开,国内疫情防控常态化的同时各地区不确定性爆出疫情的情况也时有发生,全球经济仍面临疫情发展的不确定性影响,这将对公司的生产经营带来不确定性。

  2、全球经贸冲突、地缘政治冲突加剧,全球宏观环境不乐观,如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,会给公司的生产经营带来一些不确定性。

  近年来,随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济加速融合,全球新一轮科技革命与产业革命正蓬勃兴起,全新的生产方式、组织方式和商业模式不断涌现。各国政府、企业、科研机构纷纷提出了各种战略理念和发展目标,加速推动工业的变革。作为新型基础设施,工业互联网将推动形成全新的工业生产制造和服务体系,是工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。

  公司所处工业物联网行业,下游碎片化严重,产品主要应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市、智慧能源等领域,如果因为政策因素导致工业互联网下游产业增速放缓,整体市场停滞增长,公司可能会面临业绩波动的风险。

  物联网产业发展迅速,无线传输技术及无线通信产品更新换代较快,物联网新的应用领域层出不穷,产品创新和技术创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。随着5G推动物联网技术在各行业中的应用逐步深入,各行业不满足于简单的远程监控应用,而提出更高的智能化需求;同时,物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合,物联网行业的技术发生重大变化和技术升级迭代速度加快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发,或是新技术及新产品开发不成功,或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化,将导致公司所提供物联网系统解决方案的竞争力减弱,而对公司生产经营造成不利影响。

  公司属技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。但物联网行业技术更新快、人员流动性高,随着市场竞争加剧,以及公司经营规模的不断扩展,若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司未来经营发展造成不利影响。

  为保持行业领先优势、提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新技术创新、新产品研发,以应对下游客户日益增长的多样化需求。研发费用占营业收入比重较高,但由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性,公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险,从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

  虽然公司已对核心技术采取了保护或保密措施,防范技术泄密,并与高级管理人员和核心技术人员签署了保密及禁止同业竞争协议,但行业内的人才竞争也较为激烈,仍可能出现由于了解相关技术的人员流失导致技术泄密、专利保护措施不利等原因导致公司核心技术泄密的风险。如前述情况发生,将削弱公司的技术优势,从而对公司生产经营产生不利影响。

  公司所处物联网行业,近年来,在国内外一系列政策及新一代信息技术发展的推动下,物联网产业持续高速增长,未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域,市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响。

  公司产品的主要原材料为通讯模块、芯片、贴片模块、连接器、壳体等原材料。由于该等原材料的价格较高,直接材料亦是公司主营业务成本的主要构成,原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。如果主要原材料市场价格出现剧烈变化,且公司未能通过有效的措施消除原材料价格波动造成的不利结果,将可能对公司经营业绩产生一定的影响。

  公司原材料中模块,芯片占比较高,芯片的供应情况对公司的经营影响较大,近几年,由于中美贸易摩擦持续升级,美国在众多领域加强了对中国企业的限制与监管,2019年5月,美国商务部将部分中国公司列入“实体清单”;2020年5月及8月,美国商务部修订“直接产品规则”。根据修订后的规则,特定受管辖的半导体设备与技术,在获得美国商务部出口许可之前,可能无法用于生产制造特定客户的产品,极端情况的出现可能导致封锁、禁售、限售,进而导致芯片面临断供的风险。

  另外,由于新冠疫情导致的半导体及其他原材料厂商停工,扰乱了供应链,半导体下游客户恐慌性的囤货,导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口,如果公司未能合理调整生产销售安排、及时采取调整产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对,可能对公司生产经营产生不利影响。

  公司在北美洲、欧洲、亚洲等地区都有市场布局,如果未来主要出口地监管政策发生重大不利变化,或受不可控的其他政治、经济因素影响,尤其近年来中美贸易摩擦不断升级,美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度,或者未来美国对公司产品设置其他贸易壁垒,且公司未能采取有效措施消除影响,将导致公司产品在美国市场的竞争力下降,从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

  随着公司业务扩张,特别是海外市场业务的快速增长,将会形成多币种的外币结算方式,人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。

  公司综合毛利率受生产成本、产品售价、产品结构等因素影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧及市场需求的变化,公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。若公司未能正确判断下游需求变化,或公司技术实力停滞不前,或公司产品结构发生重大变化,或公司未能有效控制产品成本等,将可能导致公司毛利率出现波动。四、报告期内核心竞争力分析

  公司在多年的技术沉淀和项目经验中形成了一只技术成熟、敢于创新、深入了解行业应用、能及时捕捉行业前沿技术信息、具有丰富理论和实践经验的研发团队,公司按照主营产品和业务方向划分为四个研发部门:智能车联网系统和工业通信研发部、智能配电网系统研发部、智能售货系统研发部、智能网关与创新业务研发部,每个研发部任命一名研发总监,公司研发团队骨干人员在公司服务多年,有多年的行业经验积累。

  目前,公司拥有2个研发中心:北京研发中心、成都研发中心,嘉兴研发中心正在筹建中。同时,公司每年会根据研发需求积极吸纳人才,为研发团队补充新的力量,保持研发团队的新鲜活力。

  公司的研发体系包含需求型研发与前瞻型研发,公司研发团队在产品研发过程中会将公司产品与行业市场深度结合,建立了以市场需求为导向的研发机制和严谨周密的项目管理机制,公司产品技术研发工作始终以市场为导向,同时会充分考虑当前市场需求和未来市场发展趋势,有效保证了公司技术持续创新。

  基于长期在工业物联网市场的项目沉淀和积累,公司在嵌入式系统软件、各类网络协议栈、高可靠性硬件产品的设计和产品化、高速信号和数模混合信号设计、传感器设计与应用、物联网基础云平台设计和运维、大数据和人工智能等技术领域积累了全面的自主研发经验。

  公司的大量核心技术在主营业务产品中落地,在工业物联网通信产品中研发了INOS网络操作系统、光纤环网通信冗余保护技术、边缘计算技术等核心技术;在智能售货控制系统产品中研发了完备的售货机协议库、InVending云平台等核心技术;在IWOS产品中研发了罗氏线圈电子式电流互感器技术、功率控制取电技术、人工智能分析技术等核心技术,公司IWOS产品在单相接地故障选线选段定位方法上达到了行业领先水平。此外,公司自主研发的设备云平台能够为客户提供远程监控、远程维护、网络管理等功能,为客户打造了云端便捷服务。

  公司积极参与技术标准制定,先后参与了《中华人民共和国通信行业标准YD/T2399-2012M2M应用通信协议技术要求》和国家电网《暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范(试行)》技术标准制定工作。

  公司注重技术创新,时刻保持技术先进性,当前,以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代信息技术兴起,公司研发团队密切跟踪行业内的技术发展趋势,不断进行产品、技术的迭代,以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。

  公司在物联网技术领域具有较为全面的技术积累,在物联网的不同层次均有技术研发,具备物联网垂直应用的深度整合和跨界创新能力,未来公司还将继续依托这一优势,遵从“持续孵化工业物联网垂直应用解决方案”的发展战略,开发更多的物联网垂直应用解决方案产品,通过综合性的解决方案,提升整体竞争力。

  公司的工业物联网通信产品主要面向各种工业应用领域,用于各种无人值守环境下工业设备的联网。这些应用场景对产品的环境适应性、电磁兼容性、长期运行稳定性等方面有特殊的高要求。公司经过多年的研发探索,积累了丰富的高可靠性工业电子产品设计经验,并通过技术的平台化形成了INOS网络操作系统及多个硬件平台和设计模式,在多个产品线中复用。共用技术平台显著提高了新产品的研发速度和成功率,降低了研发成本,公司以此方式成功开发了工业无线路由器、无线数据终端、工业以太网交换机和边缘计算网关等多个产品系列,具备产品线齐全、产品功能丰富、适用于配电网等恶劣的工作环境、工作温度较宽、抗电磁干扰能力强、功耗低、可靠性好等优点,赢得了市场口碑。

  公司位于浙江省嘉兴市的工厂占地面积17,898平方米,配备先进一体化全流程生产线、行政办公、员工宿舍、员工休闲、产品展厅、仓储及货运中心,公司是技术密集型企业,新厂投产后,可以避免原委托加工模式下的核心技术泄密风险、产品质量的把控风险、不能按时交货的风险。

  随着公司发展规模的不断壮大,公司产销规模将进一步扩大,工厂的生产管理及品控水平的不断提升,工厂的产能可以及时满足公司发展的需要。

  公司深耕工业物联网领域二十年,在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域积累了一大批国内外优质客户,良好的客户资源为公司持续稳定发展提供了有力保障。

  公司始终坚持打造自主高端品牌,产品主要应用于电力、工控、交通、金融、零售、医疗、传媒、环保、地震等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔、可口可乐、澳柯玛600336)、农夫山泉等世界知名企业。公司建立了产品可靠、技术先进、经营诚信的市场认知度,树立了良好的品牌形象。

  公司建立了完善的境内外市场营销网络,销售部门分为中国区销售部、北美销售部、欧洲销售部、亚太销售部、数字营销部,营销网络覆盖境内及全球主要发达国家及地区,从全球化视角深入了解行业发展及技术水平变化趋势,把握瞬息万变的行业动态及创新方向,逐步提升公司在境内外的市场影响力。

  目前公司拥有1家美国子公司,1家加拿大子公司、1家德国孙公司,公司已初步完成在海外主要客户的市场布局,海外营销渠道基本形成。

  在复杂的时代背景下,公司加强了数字化营销方式,一是利用国内外电商平台(京东、天猫、亚马逊、海外独立站),满足广大客户线上购物的需求;二是增加数字营销宣传投入,通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务;积极开展在各种知名平台进行线上推广活动,通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案;建设线上技术论坛,丰富线上营销的内容和形式,触及并覆盖更大的市场范围,打造内容丰富、充满活力的线)技术服务快速响应

  公司在全国设有北京、青岛、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都等多个办事处,就近提供服务和支持,快速响应客户需求。技术支持团队可为全国的重点项目、重点客户提供全面支持。同时公司开通客户服务电线小时为客户提供咨询及售后服务。



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